【周三市场热点回顾】1-2月我国社会物流总额同比增2.9%易纲：碳达峰碳中和要用好“胡萝卜+大棒”宁吉喆：实现经济增长目标在当前阶段更为重要国务院总理李强会见国际货币基金组织总裁欧洲央行内部“鹰声不断”美联储副主席：美联储在这次银行危机中存在重大监管失误瑞士政府提交瑞信案担保计划法国港口、炼油厂停摆过半 释放千万桶油料储备英国央行：全球投资者风险偏好正急剧下降美欧接近达成关键矿产协议印尼自由港计划6月前出口230万吨铜精矿澳大利亚对华铝型材发起双反新出口商复审调查伦丁矿业欲收购智利Caserones铜矿的控股权锌生产商Nexa恢复秘鲁Cerro Lindo矿运营隔夜金属上涨为主，沪镍涨幅超2%

【美欧接近达成关键矿产协议】综合多家媒体报道，欧盟和美国正接近达成一项关于关键矿产的协议，该协议有望让欧盟公司获得美国《通胀削减法案》提供的一部分绿色补贴。熟悉谈判的人士透露，美国与欧盟之间的协议可能类似于昨日与日本签署的关键矿产贸易协议，即双方承诺不对制作电动汽车电池所需的钴、石墨、锂、锰和镍施加限制或征收出口关税。（财联社）

【瑞士政府提交瑞信案担保计划】 瑞士政府已向议会提交为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎（约合1180亿美元）担保的计划，供议会进一步辩论。虽然一个议会机构已批准相关担保计划，但议员们将在4月11-13日的一个特别会议上讨论政府安排的瑞银收购瑞信事宜。瑞士政府3月29日声明称，对瑞士所谓的“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”。这套规则于2008年政府出手救助瑞银后推出，本应能阻止再出现紧急救助的情况，但在瑞士政府与央行和金融监管机构Finma一起安排对瑞信收购案的过程中，上述规定基本上遭到忽略。该国政府表示，评估结果应会在12个月内公布。（第一财经）

【COMEX期铜连续第三日上涨，但美元走强限制涨幅】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第三日上涨，但是美元汇率走强，限制了期铜涨幅。截至收盘，期铜上涨0.05美分到0.30美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0865美元/磅，较上个交易日上涨0.1美分或0.02%。5月期铜的交易区间为4.0495美元到4.1335美元。周三美国股市上涨，投资者风险偏好改善，有助于期铜早盘走高。但是随着美元汇率止跌回升，期铜也从盘中高点回落，收盘勉强收出阳线，，主要是受到多头平仓盘的压力。分析师们大多依然看好期铜中长期走势。（博易大师）

【山东黄金2022年净利润为12.5亿元 上年同期亏损1.937亿元】山东黄金在港交所公告，2022年全年净利润为12.5亿元人民币，上年同期亏损1.937亿元人民币；2022年全年营收为503亿元人民币，上年同期为339亿元人民币。（山东黄金）

【俄罗斯2022年对政府债券的投资增加到2228亿卢布】俄罗斯央行：俄罗斯将黄金储备和现金外汇储备存放在俄罗斯境内，目前的流动性储备足以支持金融稳定。通过从银行购买政府债券，2022年对政府债券的投资增加到2228亿卢布。（汇通网）

【山东黄金拟收购金洲公司24.775%股权】山东黄金发布公告称，公司拟收购山东金洲矿业集团有限公司少数股东乳山国运持有的24.775%股权，李振江等8名自然人合计持有的12.048%股权，转让价格为4亿元。收购完成后，金洲公司成为公司100%持股的全资子公司。（山东黄金）

【山东港口与托克集团签署合资合作意向书】 3月29日，山东港口与托克集团（Trafigura）在济南签署合资合作意向书。根据协议，双方将通过合资合作，围绕原油、天然气及铁矿石、有色金属等开展贸易业务，实现互利共赢。（证券时报·e公司）

【LME夜盘收盘】LME铜涨0.26%,报8980.5美元/吨LME铝涨0.02%,报2383.0美元/吨LME铅涨0.80%,报2138.0美元/吨LME锌涨1.53%,报2961.5美元/吨LME镍跌1.41%,报23785美元/吨LME锡涨0.56%,报25875美元/吨

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.27%,报69580元/吨沪铝主力涨0.13%,报18715元/吨沪铅主力涨0.03%,报15300元/吨沪锌主力涨0.42%,报22820元/吨沪镍主力跌2.42%,报176790元/吨沪锡主力跌0.29%,报205720元/吨

【东阳光：合资公司拟投建桐梓县铝多金属矿资源开发项目】东阳光公告，公司合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司28日就入驻桐梓县投建铝多金属矿资源开发项目相关事项与桐梓县政府签订招商引资协议。项目内容包括在桐梓县境内实施铝多金属矿勘探、开采和后续开发利用项目，统筹规划，在遵义市境内选址建设动力电池项目等。上述合资公司由公司控股子公司狮溪煤业于2022年11月与广汽部件、遵义能源共同投资设立，其中狮溪煤业持股47.5%。（东阳光）

【中国氧化铝厂使用印尼矿的产能直线下降 大部分转移至几内亚矿】根据阿拉丁（ALD）数据，2023年3月，中国氧化铝运行产能8200万吨，其中使用进口矿的产能占比达到61%。由于印尼矿采购不畅，3月使用印尼矿的氧化铝产能仅剩70万吨左右，而如果工厂的印尼矿库存消耗殆尽且新的矿石仍无供应，那么这70万吨的运行产能将逐渐降为0，作为对比，根据去年3月的调研数据，当时国内使用印尼矿的氧化铝产能超过800万吨。这部分减少的产能大部分转移至几内亚矿，另一部分转移至国产矿，也有部分运行产能整体降低，整体来说，目前印尼矿的出口问题没有给企业带来生产上较大的影响，不过间接的推高成本也无可避免。（吕梁铝协）

【贵阳院印度Balco电解铝项目第一批货物顺利发运】3月24日，满载着贵阳院发往印度重逾万吨货物的“含仁轮”在防城港起锚远航、奔向大洋。印度BALCO 41.4万吨电解铝项目首次实现了中国500kA电解铝技术和装备向印度市场输出，是贵阳院在深耕多年的印度市场上一座新的里程碑。首批货物共12种，涉及88种产品约300类组件，由8个供应商制造，总重量1.5万吨，从5个港口出海，产品经过供应商自检、贵阳院抽检、海外监理出厂检查确认、业主签发发货许可等流程，首批货物的顺利发货为项目现场实施工作提供了强有力的保障。（贵阳铝镁院）

【美国与欧盟接近就重要矿产达成协议 为欧洲企业获取补贴铺平道路】欧盟和美国有望很快达成一项涉及重要矿产的协议，可让欧盟企业获得总统拜登的《通胀削减法案》(IRA)所提供的部分大额绿色补贴。据知情人士透露，协议可能类似于本周美国与日本签订的一份协议，其中也包括承诺不对钴、石墨、锂、锰和镍实施限制或征收出口关税。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯周二在Generali主办的活动上表示，目前正在与美国商谈这项相当于原材料自贸协议的确切内容和潜在法律程序。（金十数据）

【巴西矿业巨头淡水河谷在华签署七项合作文件】3月29日，淡水河谷宣布与中方合作伙伴签署七项合作文件，以加强战略议程，巩固对华关系。这七项合作文件包括：淡水河谷在印度尼西亚的子公司淡水河谷印尼与太原钢铁(集团)有限公司和山东鑫海科技股份有限公司合作印尼莫罗瓦利项目的投资协议；淡水河谷与中国宝武子公司宝山钢铁股份有限公司就生物炭的开发及其在钢铁行业的应用签署合作协议；淡水河谷与中国最大的工程机械制造商徐工集团签署合作备忘录，将联合开发世界上第一台大型电动平地机等。（中新网）

【行情】夜盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。PTA、沪锌、棉纱、SC原油涨超1%。跌幅方面，纯碱跌近1%。

【SHFE夜盘开盘_基本金属】沪铜主力开69900,沪铝主力开18805,沪铅主力开15335,沪锌主力开23015,沪锡主力开207640,沪镍主力开180730

【中国有色金属工业协会段德炳：锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道 上下游应打造产业命运共同体】中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国（南昌）锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛3月29日在南昌举行。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，要坚信我国自主建立起来的锂电全产业链优势基础。当下，全行业要守牢底线意识和风险意识，校正偏差，保持理性，强化协同，明确共识，努力避免价格大起大落，促进锂电产业优势健康发展。（上证报）

【印尼自由港获得政府建议，在6月禁令之前装运230万吨铜精矿】外电3月29日消息，印尼自由港(Freeport Indonesia)一名官员周三表示，该公司已获得政府的建议，在6月前出口230万吨铜精矿。印尼计划从今年6月起禁止出口原矿石，包括铜精矿和铝土矿，以鼓励国内矿产加工业的发展。印尼自由港发言人Katri Krisnati证实，正如媒体早些时候报道的那样，该公司收到了这一建议。该公司仍需获得贸易部的出口许可证。印尼自由港已开始在东爪哇的Gresik建设一个价值30亿美元的加工设施，该设施将拥有170万吨铜精矿的产能，预计将于2024年逐步投入运营。（文华财经）

【中国五矿董事长翁祖亮会见淡水河谷首席执行官柏安铎】中国五矿董事长翁祖亮3月28日下午会见了来访的淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）一行。翁祖亮指出，淡水河谷是中国五矿非常重视的战略合作伙伴，希望双方进一步深化沟通交流，充分挖掘各自优势，不断拓宽合作领域，共同努力实现高质量发展。柏安铎表示，淡水河谷非常重视与中国五矿的战略合作，双方拟定项目联络人共同研究在绿色低碳、冶金工程、矿产资源等领域的项目合作，希望与中国五矿一道共同把握新发展机遇，解决行业结构性调整的重要课题，在助力中国经济发展的同时，为环境改善作出相应贡献。（中国五矿集团有限公司公众号）